Brasil faz primeira emissão de título sustentável no exterior

O Tesouro Nacional confirmou ontem, 13/11/2023, a captação de US$ 2,0 bilhões no mercado norte-americano, com a emissão do título soberano denominado “GLOBAL 2031 ESG”, com retorno para os investidores de 6,50% ao ano e vencimento em 18/03/2031.

Trata-se do primeiro título com caráter ESG emitido pelo Brasil para captação de dívida externa. Os recursos serão revertidos em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social.

Além dos benefícios decorrentes do emprego dos recursos em prol da sustentabilidade, o Global 2031 ESG dá início a uma forma interessante de captação que tende a melhorar o perfil da Dívida Pública Federal, com juros mais baixos.

De acordo com o Tesouro Nacional, o valor adicional para os títulos soberanos norte-americanos (spread de 181,9 pontos-base acima da Treasury de referência) foi o menor registrado em novas emissões em quase uma década.

Ainda de acordo com dados do Tesouro Nacional, a demanda pelo Global 2031 ESG superou largamente o volume emitido de US$ 2,0 bilhões, com o livro de ordens próximo de US$ 6,0 bilhões, e expressiva participação de não residentes, sendo cerca de 75% oriundos da Europa e da América do Norte na alocação final.

Esta emissão bem-sucedida confirma a importância dada pelos investidores estrangeiros às finanças sustentáveis e pode servir de modelo para que as empresas brasileiras prossigam com seus esforços de captação por meio de títulos sustentáveis, tanto no Brasil como no exterior.